东芝收到私募股权公司CVC200亿美元私有化要约

2021-04-07 17:26:21   来源:新浪科技   评论:0   [收藏]   [评论]
导读:  据报道,全球私募股权公司CVC Capital Partners提议通过一项收购要约将日本最大的半导体制造商东芝私有化,预计这笔交易的金额将超过200亿美元。消息称,预计CVC最早将于本周三提出正式提案。  据称,CV...
  据报道,全球私募股权公司CVC Capital Partners提议通过一项收购要约将日本最大的半导体制造商东芝私有化,预计这笔交易的金额将超过200亿美元。消息称,预计CVC最早将于本周三提出正式提案。

  据称,CVC正在考虑按照东芝股价溢价30%提出要约,按照周二的收盘价计算,这笔交易的价值将接近2.3万亿日元(208亿美元)。这家股权公司还将考虑邀请其他投资方参与收购。

  在交易消息传出之后,东芝在美国股价迎来大幅上涨,其美国存托凭证(ADR)价格在下午2点前上涨近20%,至21.5美元。

  随后,东芝确认收到了CVC的初始收购要约,并称将认真研究收购要约。

  CVC的收购提案将提高东芝的决策进度。在过去几年里,东芝经历了一系列的丑闻和严重亏损,此后该公司开始寻求扭亏为盈。此前东芝经常与维权投资方发生冲突。日本知名企业考虑退市的情况非常罕见,东芝是其中的代表之一。

  CVC将与东芝管理团队讨论相关条款,管理团队将考虑该提议是否有利于其股东,然后再做出决定。东芝首席执行官兼总裁车谷畅昭(Nobuaki Kurumatani)是53年来第一位从公司外部任命的CEO,他曾担任三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group)副总裁,之后还曾担任CVC日本分公司总裁。

  CVC计划,如果能够获得监管机构的批准,他们就会对东芝发起收购要约。根据去年生效的一项法律,日本财政部将需要提前审查这笔交易。这一立法对涉及核技术等敏感领域的外国投资公司进行了更严格的审查。如果交易最终成功,它将为东芝充满戏剧性的挣扎画上句号。

  东芝的危机始于几年前,当时一家美国子公司的会计造假和数十亿美元的损失导致该公司陷入了巨大的困境。2017年,东芝净值连续两年为负,该公司面临着从东京证券交易所退市的危险,东芝通过增资筹集了6000亿日元,随后维权投资者蜂拥而至。

  在接下来的几年里,该公司又因治理问题遭受批评,例如夸大子公司利润的虚假交易,以及在资本使用问题上与部分投资方发生冲突。在去年的股东大会上,车谷畅昭获得的连任支持率只有58%。

  埃菲西莫资本管理公司(Effissimo Capital Management)是东芝的最大股东,总部位于新加坡。在去年的股东大会上,埃菲西莫提交了一份拟议董事名单。该提案以失败告终,但是后来的报道曝光称,事先的一些选票被以不正当的方式作废。埃菲西莫随后要求召开特别股东大会并进行调查,调查已于上月获得批准。最新的收购要约将使东芝只有一个股东,从而限制与维权投资者的冲突。

  在寻求扭亏为盈期间,东芝剥离并出售了其内存业务的多数股权,这是该公司最为赚钱的业务之一。最近一段时间来,该公司一直在缩小业务范围,退出那些无法带来利润的业务,以期提振收益。而这一战略也收到了成效,2019财年该公司营业利润飙升了约370%,该公司今年重返东京证交所第一板块,这也是外界期待已久的局面。当前该公司希望将重点放在可再生能源和基础设施等领域,以推动未来的增长

  CVC在23个国家设有办事处,旗下管理着1178亿美元的资产,最近他们还收购了资生堂(Shiseido)的个人护理业务。CVC此前曾在2006年参与了对日本连锁餐厅运营商Skylark的管理层买断。

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责任编辑:zsz

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