中国暖通空调行业白皮书(2026)

　　水生态，新冷暖——从"一台机器"到"一套好生活"的价值跃迁

　　约克水生态中央空调 · 宁波运营中心

　　序言　为什么需要这样一本白皮书

　　空调在中国家庭的普及已有数十年。但对大多数消费者而言，"中央空调"仍然约等于"氟机多联机"，"冷暖"仍然被简化为"制冷快不快、价格便不便宜"。我们判断，行业正在经历一场被低估的范式转变：

　　第一，需求变了。当"够冷""够暖"成为标配，用户的关切转向体感舒适、空气健康、冬季采暖、长期能耗与全屋智能化——这是从"温控设备"到"室内环境系统"的需求升维。

　　第二，政策变了。双碳战略、家电以旧换新、住建部"好房子"标准相继落地，"节能、舒适、健康、智慧"从可选项变成必选项。

　　第三，技术变了。以水为冷热量输配介质的水系统(两联供/户式水机)路线，正从商用建筑向家庭场景快速渗透，成为改善型住宅冷暖方案的重要选择。

　　作为约克(YORK)品牌水系统中央空调在宁波的区域运营方，我们服务过写字楼、酒店，也服务过数以千计的家庭用户。我们深切感受到：消费者缺的不是一台机器，而是一套"冷暖观"——如何在装修决策中，用专业而非话术的方式，理解水系统与氟系统的差异，理解宁波这样的夏热冬冷城市真正需要什么。

　　因此，我们基于公开行业数据、品牌公开资料与本地实践，编撰了这本白皮书。它不试图替任何人做决定，而是把"冷暖这件事"讲透：行业往哪里去，技术路线如何分野，消费者该如何选择，以及在宁波，一套好的水生态冷暖系统应该长什么样。

　　说明： 本书引用之行业数据均来自产业在线、艾肯网、艾瑞咨询等公开渠道及约克品牌公开资料(详见附录);凡涉具体区域经营信息之处以【】标示，由发布方按实际信息填写。本书不构成投资、选购的绝对依据，读者请结合自身情况判断。

　　

 

　　第一章　行业之变：在"收缩"中看见"结构升级"

　　1.1 总量承压：中央空调进入存量时代

　　中国中央空调行业在经历多年高增长后，于近两年迎来深度调整。据产业在线数据，2025年中国中央空调销售规模为 1386.8 亿元，同比下滑 4.2%;据艾肯网《2025年中国中央空调市场年度报告》，若以含安装在内的市场容量口径统计，2025年整体容量同比下滑 17.1%，创下历史新低。不同机构因统计口径差异数据不同，但趋势一致：依赖房地产新增交付的"增量红利"已经结束，行业全面进入存量深耕阶段。

　　一组更细的切片可以说明问题：

　　• 2025年前三季度，中央空调内销整体规模 886.7 亿元，同比下滑 6.7%，细分应用市场全域下行;

　　• 家装零售与精装配套双双承压，渠道库存高企、价格竞争激烈、回款周期拉长;

　　• 2024年中央空调行业规模约为 1447 亿元(百度百科《中央空调行业》词条引述)，2025年的回落标志着行业告别单边扩张。

　　1.2 结构分化：总量之下的"此消彼长"

　　总量收缩不等于全面收缩。把2025年的行业数据拆开看，会发现三条清晰的结构性主线：

　　其一，多联机(氟机)从"绝对主力"趋于"增速回落"。 作为家装市场占比最大的品类，多联机高度绑定新房装修流量，随地产下行而承压，厂商间价格竞争显著加剧。

　　其二，冷水机组与水系统在商用领域依然稳健。 2024年包括离心式、螺杆式与模块机在内的冷水机组合计约占市场38%份额，是大型公建、数据中心、工业场景的刚需品类——水系统的技术成熟度与可靠性，正是在这些场景中被反复验证的。

　　其三，热泵两联供(户式水机)成为家装品类中"最抗跌"的细分。 据行业媒体统计，2025年两联供市场虽受大盘拖累有所下滑，但多个年份跑赢大盘：2024年上半年两联供市场同比增长 4.2%，同期家装零售大盘下滑 8.5%;2026年上半年热泵两联供虽同比下滑15.4%，却仍是所有家装产品中最为抗跌的品类，且下滑主要源于渠道去库存而非终端需求转弱。

　　结论很清晰： 行业缩量的本质是"低品质、纯流量型供给"的出清;而围绕舒适、节能、采暖、健康的结构性需求，正在把用户导向技术含量更高、系统价值更强的产品——这正是水生态冷暖系统的历史性窗口。

　　1.3 政策引擎：以旧换新与"好房子"

　　(1)家电以旧换新：真金白银推动"能效升级"。 2025年起，国家将空调等家电纳入以旧换新补贴范围：购买 1 级及以上能效产品按最终销售价格给予最高 20%(部分地区为 15%+5%)的补贴，2 级能效产品补贴 15%，单件补贴上限 2000 元，空调类每位消费者最多可补贴 3 件。2026年"新国补"首批 625 亿元超长期特别国债资金继续支持消费品以旧换新。补贴政策直接推动了高能效、舒适型空调的加速渗透，也促使消费者在换新决策时把"能效"与"长期使用成本"纳入考量。

　　(2)"好房子"：把"舒适""健康""智慧"写进国家导向。 2025年，"好房子"首次写入政府工作报告;2026年初，住房城乡建设部发布《关于提升住房品质的意见》，明确以"安全、舒适、绿色、智慧"为核心特征推动高品质住宅供给。这意味着，住宅配套的冷暖系统不再只是"有就行"，而要满足体感舒适、运行安静、能耗可控、智能可管等多维要求——与水生态中央空调"柔风、恒湿、可带地暖、可智控"的产品属性高度契合。

　　第二章　需求之变：从"吹冷风"到"好生活"

　　2.1 消费者画像与需求进阶

　　艾瑞咨询《2025空调行业趋势与消费需求白皮书》指出，00后、90后两代家庭已成为主流购买群体，一线城市及与孩子同住的两代家庭对舒适度关注度最高;消费者对节能、舒适、制冷效果、健康、颜值的需求同步提升，购买动机正从基础制冷向舒适、健康、美观进阶。

　　落到中央空调与家装场景，我们观察到四类典型需求升级：

　　① 从"凉"到"润"。 用户开始谈论"空调病""风感刺骨""吹久了皮肤干"——这本质是对风感与湿度的不满。水系统中央空调室内走水、出风温差小(出风温度通常在 15~20℃)，送风柔和，湿度扰动小，恰好回应这一痛点。

　　② 从"单冷"到"冷+暖"。 夏热冬冷地区(长江流域及以南)家庭对冬季采暖的需求持续觉醒。传统"氟机制冷+燃气炉地暖"需要两套系统，而水机两联供"一台主机，夏季制冷、冬季地暖"，让"南方采暖"变得简单。

　　③ 从"控温"到"控空气"。 新风、除湿、加湿、净化开始与空调需求合并。用户在意的是一整个室内空气环境，而非单一温度数字。

　　④ 从"买设备"到"买服务"。 中央空调是"三分产品、七分安装"的半成品，设计、施工、售后环节的专业度越来越成为决策权重，甚至超过机器本身的价格差。

　　2.2 决策逻辑的变化：从"问价格"到"问账本"

　　过去消费者第一句常问"多少钱一平";现在越来越多家庭开始问"十年总账怎么算"：

　　• 水机两联供初装成本通常高于氟机，但"氟机+燃气炉地暖"是两套系统两次投入;

　　• 冬季采暖用空气源热泵(一度电搬运的热量是电加热的数倍)，长期运行费用低于燃气炉;

　　• 一级能效产品叠加以旧换新补贴，缩小了初装差距;

　　• 中央空调生命周期普遍 15 年以上，初始差价被年均摊销后，舒适性差异反而是长期的。

　　需求升级的尽头是"整体最优"而非"单价最低"。 这正是水生态系统在改善型住宅中渗透率持续提升的根本原因。

　　第三章　技术路线之辨：氟系统与水系统的选择逻辑

　　3.1 两条路线的本质区别

　　  

　　用一句话概括：氟机是"快速制冷设备"，水机是"冷暖系统解决方案"。 它们不是谁取代谁，而是面向不同需求的分层供给。

　　3.2 为什么"水"正在回到家庭

　　有意思的是，"水系统"并非新事物——它正是约克等老牌暖通品牌一百多年来的主场，全球大型建筑至今仍以水系统为主流。家庭场景过去少用水机，主因是主机小型化与安装门槛;而随着变频技术成熟、小冷量涡旋/双转子压缩机普及，户式水机的可靠性、体积与噪音控制已今非昔比，"水机下家庭"的技术障碍基本扫清。

　　与此同时，三股力量推动了家庭水系统的回归：

　　采暖需求南下。南方家庭对地暖的认知度、接受度快速提升，而水机是"一套系统带地暖"的天然载体;

　　• 舒适消费升级。改善型用户愿意为"柔风、恒湿、不干燥"付费;

　　• 行业标准成熟。"两联供技术导则"等文件的编制与发布(约克为核心起草单位之一)，为户式水机的设计、安装、验收提供了可依据的行业规范，降低了用户决策风险。

　　3.3 市场印证：头部品牌的两联供格局

　　行业公开数据显示，两联供市场呈现高度集中的品牌格局：江森自控约克、大金、日立长期占据第一梯队(市占率均超10%)，约克VRF、格力、开利、麦克维尔、特灵、东芝等处于中间梯队。值得注意的是，江森自控约克凭借在水生态领域的深度布局，已连续多个报告期位列两联供市场第一梯队——水系统的技术积累，正在转化为家用市场的真实份额。

　　第四章　品牌传承：约克一百五十余年的"水系统基因"

　　4.1 从约克镇到全世界：一部水系统进化史

　　约克(YORK)是全球知名暖通空调与冷冻设备品牌，1874 年创立于美国宾夕法尼亚州约克镇，至今逾 150 年。以下时间线来自约克品牌公开资料：

　　• 1874年　约克在美国宾夕法尼亚州约克镇创立;

　　• 1885年　发明世界上第一台冷冻机;

　　• 1924年　进入中国市场——百年品牌与中国的渊源已逾百年;

　　• 1935年　发明第一台单元式空调;

　　• 1938年　约克空调系统被美国国会大厦采用;

　　• 2004年　江森自控亚洲技术研发中心于无锡成立(投资超2.8亿元，拥有60余个实验室);

　　• 2005年　江森自控完成对约克国际的收购，约克纳入其建筑设施效益业务体系;

　　• 至今　约克服务覆盖全球 150 多个国家和地区，拥有超过 8,700 项专利，是全球水系统中央空调领域最具技术沉淀的品牌之一。

　　一个常被忽略的事实是：约克的水系统技术史，几乎就是现代空调的水系统史。 从第一台冷冻机，到服务国会大厦、全球地标建筑的大型冷水机组，再到今天进入中国家庭的水生态中央空调，约克的品牌基因始终围绕同一个字——"水"。

　　4.2 关于品牌归属，用户需要知道的公开事实

　　2025年7月31日，江森自控宣布完成向博世集团出售其全球住宅及轻型商用暖通空调(HVAC)业务，交易金额约80亿美元，江森自控-日立空调合资企业相关权益同步交割。这一变化属于全球暖通行业股权整合的一部分，约克品牌旗下的住宅及轻型商用相关业务随之进入博世集团与海信体系的协同运营框架(青岛海信日立空调系统有限公司于2026年7月更名青岛海信博世空调系统有限公司)。

　　对消费者而言，以下三点更为关键：

　　品牌与商标延续。 约克(YORK)品牌、水系统技术资产与产品线在全球范围内延续，不存在"品牌消失"问题;

　　• 产品与体系延续。 约克水生态中央空调产品序列与安装、售后体系延续既有标准;

　　• 认准授权渠道。 无论股权如何整合，用户选购时应始终认准"约克授权体系"下的正规渠道(约克水生态官方服务热线：400-820-6607)，以授权文件与实际合同为准，避免被非授权渠道误导。

　　说明：涉及集团股权与业务整合的公开信息，以相关方官方公告及国家企业信用信息公示系统为准。本书仅基于公开资料作客观陈述。

　　4.3 双重技术背书：商用硬核 + 家用亲和

　　约克在中国市场拥有两大技术底座：一是长期服务大型公共建筑、工业与数据中心的水系统机组技术;二是2018年起并入海信日立体系的多联机业务(即市场熟知的"约克VRF"，属氟机产品线)。2025年后，住宅与轻型商用业务整体进入博世-海信协同框架。

　　因此市场上会出现"约克水生态"与"约克VRF"两个容易被混淆的称呼。简单区分：约克水生态走的是"水机(两联供)"路线，是约克一百五十年水系统基因在家庭场景的延续;约克VRF走的是"氟机(多联机)"路线。 消费者决策时应先弄清自己面对的是哪条产品线、由哪个授权体系提供服务，而非仅凭"约克"二字下单。

　　第五章　产品与价值：约克水生态中央空调的系统解析

　　5.1 一套系统，解决"空调+地暖+热水+新风+智控"

　　约克水生态中央空调(约克 IWE 智能水生态系统)是约克品牌面向家庭推出的水系统冷暖解决方案，定位为"全效中央空调"。据约克公开产品资料，其系统能力覆盖八项功能：空调、地暖、热水、新风、净化、除湿、加湿、智控。

　　其产品矩阵按户型与定位分为奢享系、尊享系、舒享系、悦享系，覆盖从 90㎡平层公寓到 500㎡以上大宅的多种场景。代表性主机产品包括：

　　 

　　室内末端配套同样完整：超薄暗藏式风机盘管(YRAU/YVFC)、客餐厅大风量净化内机(YAFC)、厨房净化型内机(YCRU)、新风室内机(YVAH，配高效EC风机与全热回收)等，覆盖客厅、卧室、厨房、卫生间等全屋空间。

　　5.2 核心技术价值：为什么"水"更懂人体舒适

　　从用户体验出发，约克水生态的四大技术价值可以概括为"柔、润、暖、净"：

　　① 柔——柔风不刺骨。 水系统室内走水换热，出风温度约 15~20℃，温差小、风速柔和，接近自然风体感，显著降低"直吹不适感"，对老人、儿童与敏感人群更友好。

　　② 润——控湿不干燥。 不同于氟系统直接蒸发换热易造成的空气干燥，水系统对室内湿度扰动更小;主机与末端配合可实现温和除湿，应对梅雨季等潮湿场景时又不易过度降温，兼顾"除湿"与"舒适"。

　　③ 暖——地暖采暖，足暖头凉。 冬季主机产热水送入地暖，实现地面辐射采暖——"脚暖头凉"的体感符合人体热舒适生理特征，也解决了长江流域家庭冬季"靠抖"与燃气地暖成本高的痛点。

　　④ 净——0氟入户 + 新风净化。 水系统制冷剂封闭于室外机与水力模块内，"0氟入户"，室内无冷媒泄漏风险;配合新风、净化末端，从"控温"走向"控空气"。

　　5.3 能效与绿色：拿数据说话

　　• 约克水生态部分系列(如Z系列)全年能源消耗效率 CSPF 达 5.51，优于国家一级能效标准要求(一级线约 4.50);

　　• 采用 R32 等环保冷媒(GWP 675、ODP 0)，ODP(臭氧消耗潜值)为零;

　　• 约克是国标 GB/T 25127.2、GB 19577-2024 的核心起草单位之一，也是暖通行业"两联供技术导则"的核心起草单位，并获国家级企业标准"领跑者"称号——参与标准制定，意味着其技术路线与性能指标经受住了行业级检验。

　　5.4 智能与场景：从"设备联网"到"系统服务"

　　约克水生态搭载 Smart Control / IWE Home APP 远程智控系统，并可接入 IWE SMART Plus 智能云平台，实现远程启停、分户计费、能源管理与故障诊断。在实际家庭场景中，这体现为：离家远程关机、回家前预热地暖、按房间单独控温、能耗透明可查——让"冷暖"真正成为可管理的生活方式，而非一台放在角落的机器。

　　第六章　区域洞察：宁波需要什么样的冷暖系统

　　6.1 宁波的气候"考卷"

　　宁波属亚热带季风气候，四季分明、温暖湿润，但它对冷暖系统的考验恰恰藏在"温和"二字之下：

　　夏季： 高温高湿叠加梅雨与台风影响，闷热是主旋律。公开气候数据显示，2024年宁波市区高温日数(日最高气温≥35℃)达49天，较常年偏多22.4天，破历史纪录;出梅后高温高湿天气集中，长时间除湿与制冷并存。

　　冬季： 1月为最冷月，月平均气温约5.7℃，极端低温可达-4℃上下;宁波无城市集中供暖，且空气湿度大，"湿冷"体感明显强于同温度的北方干冷。

　　全年： 常年平均气温约16~17℃，年降水量约1500~1800毫米，5-9月降水量约占全年六成，空气湿度常年偏高。

　　一句话概括：宁波是典型的"夏热冬冷、夏潮冬湿"城市——对冷暖系统"既要制冷除湿、又要采暖去湿"的双向高要求，在全国家庭市场中极具代表性。

　　6.2 宁波家装市场正在发生的变化

　　与全国趋势同步，宁波暖通零售市场正经历从"卖设备"到"做系统"的转型：

　　• 地暖认知普及。 "无集中供暖≠不需要供暖"，越来越多宁波家庭在装修时主动考虑地暖;改善型楼盘(含部分精装项目)已将"地暖+中央空调+新风"作为标配卖点;

　　• 两联供咨询量上升。 关注"空调+地暖一套搞定"的用户比例明显提升，水机两联供从"小众技术"变为"改善标配候选";

　　• 精装与毛坯双轨。 精装房业主关注"旧房焕新/系统升级"，毛坯与改善型业主关注"一次装对"，两类人群都更需要可验证的专业设计与施工能力;

　　• 口碑与本地服务权重上升。 宁波市场圈子小、口碑传播快，安装工艺、售后响应与"本地有人管"成为决策关键。

　　6.3 我们眼中的"宁波最优解"

　　结合气候与市场特征，约克宁波运营中心在实践中逐步沉淀出一套判断框架，供本地家庭参考：

　　面积适配。 平层/小户型可考虑约克 YVAS-Z 等中小冷量产品实现"空调+地暖"一体;大平层、别墅可选用 YVAT/YVAG 等更大冷量主机，配合多点位末端与新风;

　　• 冬夏并重。 宁波家庭若只看制冷、忽视冬季湿冷与春季回潮，极易在装修后后悔。建议以"全年舒适账"而非"夏季制冷账"为决策口径;

　　• 系统思维。 把空调、地暖、新风、除湿放到同一张图纸上统筹设计，避免多个施工方互相打架;

　　• 服务前置。 安装工艺与售后服务能力应作为与产品同等重要的评估维度——这正是本地运营中心存在的意义。

　　第七章　落地保障：一套水生态冷暖系统在宁波如何"被正确交付"

　　水系统中央空调"三分设备、七分安装"。约克宁波运营中心深知：真正决定用户体验的，是系统设计是否合理、施工是否规范、售后是否及时。 结合约克授权体系要求与本地实践，我们向用户透明公开如下交付逻辑：

　　7.1 五个标准环节

　　① 需求诊断与户型评估。 上门或到店沟通，确认户型面积、层高、外机位、常住人口与生活习惯，明确"是否要地暖、是否需要新风与热水功能"。

　　② 系统设计与负荷计算。 按房间朝向、窗墙比、保温条件做逐间负荷核算，确定主机规格与室内机点位，出具包含设备型号、辅材清单与施工说明的完整方案。

　　③ 透明报价。 报价单逐项列明主机、室内机、地暖系统(如选配)、辅材、人工与质保条款，明确"含/不含"项，杜绝低价引流、后期增项的行业乱象。

　　④ 标准化施工与验收。 由经约克体系培训认证的安装技师执行：管路连接、保温、地暖盘管、打压保压测试等关键节点按统一工艺标准执行并留档;交付前逐台试机，出具验收单。

　　⑤ 本地化售后与定期巡检。 建立客户档案，提供质保期内服务与保养提醒，报修响应走本地化流程，让用户"找得到人、有人负责"。

　　7.2 给宁波家庭的三条防坑建议

　　先验授权，再谈价格。 要求门店出示约克品牌授权文件，并可拨打约克官方热线(400-820-6607)核实;非授权渠道的低价背后，往往是无统一标准的设计与售后。

　　• 看清产品线。 明确对方提供的是"约克水生态(水机)"还是"约克VRF(氟机)"，两者系统与适用场景不同，切忌被"约克"二字模糊带过。

　　• 把承诺写进合同。 设备型号、质保年限、安装标准、售后响应时效，全部白纸黑字落到合同与验收单上。

　　第八章　行业展望与结语

　　8.1 三个趋势判断

　　站在 2026 年回望，我们对行业未来有三点判断：

　　判断一：存量时代，服务是新的增长极。 新房流量见顶，旧房焕新、系统升级与老客户转介绍将成为暖通零售的主战场;能够提供"设计-安装-售后"一体化服务的能力，将取代单纯的"卖货能力"成为渠道核心竞争力。

　　判断二：水生态是改善型冷暖的重要方向。 随着"好房子"政策深化、南方采暖普及与舒适消费升级，两联供/户式水机在改善型住宅中的渗透率将持续提升。具备水系统技术积淀与标准话语权的品牌(如约克)，将享受结构性红利。

　　判断三：冷暖系统将融入"全屋智能"与"双碳"叙事。 未来的冷暖不再独立存在，而是与新风、净水、灯光、安防共构一个"会呼吸的家";能效数据可查、运行可管、碳足迹可追溯，将逐步成为高端住宅的标配语言。

　　8.2 结语：冷暖的尽头，是生活的质感

　　一百五十年前，约克用第一台冷冻机改变了人类保存食物的方式;一百五十年后，约克水生态中央空调试图改变的，是千万家庭对"冷暖"的理解——它不再是装修预算表上的一项开支，而是一家人未来十几年四季体感的总和。

　　在宁波这座"夏潮冬湿"的城市，我们见过太多家庭因为初装省了一笔钱，却在每个梅雨季和湿冷的冬夜反复将就。白皮书的最后一页，我们想写给正在装修或准备换新的宁波家庭一句话：

　　"冷暖设备会贬值，但舒适的生活体验不会。选系统，不选参数;看十年总账，不看一平米差价;找本地靠得住的交付，不找远方便宜的报价。"

　　约克水生态宁波运营中心，愿意成为宁波家庭冷暖决策路上那个"把话说清楚"的专业伙伴。

　　附录　数据来源与说明

　　行业规模与增速：产业在线(2025年中央空调销售规模1386.8亿元、同比-4.2%)、艾肯网《2025年中国中央空调市场年度报告》(容量口径同比-17.1%);产业在线(2025年前三季度内销886.7亿元、同比-6.7%);百度百科《中央空调行业》词条(2024年约1447亿元)。

　　• 细分品类数据：行业公开报道整理(2024年冷水机组份额约38%;2024上半年两联供+4.2%、同期家装零售-8.5%;2025年两联供市场下滑;2026上半年热泵两联供-15.4%但仍为最抗跌家装品类;江森自控约克、大金、日立居两联供第一梯队)。

　　• 消费趋势：艾瑞咨询《破局与重构：2025空调行业趋势与消费需求白皮书》。

　　• 政策信息：国家发展改革委、商务部等部门关于2025/2026年家电以旧换新工作通知;住房城乡建设部《关于提升住房品质的意见》及公开报道。

　　• 品牌与产品信息：约克(YORK)品牌公开资料、约克IWE智能水生态系统官方网站(york-iwe.com)产品页面、百度百科"约克"相关词条;约克官方服务热线 400-820-6607。

　　• 股权与整合信息：博世集团中国官网新闻稿、江森自控公告及百度百科词条(2025年7月31日完成出售、2026年7月更名青岛海信博世空调系统有限公司等公开信息)。

　　• 气候数据：宁波市气候公报及公开气候统计资料(常年平均气温、1月平均气温、2024年高温日数、年降水量等)。

　　免责声明： 本书数据引自公开渠道，因统计口径与发布时间差异，不同来源间可能存在出入，引用请以原始出处为准。本书由约克水生态中央空调宁波运营中心基于公开信息与经营实践编撰，观点仅代表编撰方基于公开资料的分析，不构成对任何第三方品牌的贬损或对任何投资、消费决策的绝对建议。如需转载，请注明出处。